Laissez-nous vous guider dans votre parcours financier
Des services complets adaptés à vos besoins financiers uniques.
Des conseils financiers pour chaque étape de la vie
Nous nous engageons à vous aider à réaliser vos rêves financiers. Qu'il s'agisse de naviguer dans les options d'investissement, de planifier une retraite confortable ou d'optimiser les stratégies fiscales, nous sommes là pour vous guider à chaque étape.
- Conseils d'investissement: Naviguez sur le marché en toute confiance.
- Planification de la retraite: Bâtissez une retraite sécurisante et satisfaisante.
- Stratégies fiscales: Maximiser l'efficacité et les économies.
Portefeuille personnalisé
- Définir des objectifs avec un taux de rendement ciblé
- Répartition diversifiée des classes d'actifs
- Établir votre profil d'investisseur
- Structure tarifaire transparente avec des révisions basées sur les performances
Planification de la retraite
- Analyse des besoins et des objectifs en matière de retraite
- Prévisions complètes des flux de trésorerie
- Optimisation de la stratégie de décaissement des retraites
- Évaluer les coûts du mode de vie souhaité à la retraite
Gestion des risques
- Diversification d'actifs à corrélation négative, ou neutre
- L'accent est mis sur la diversification du portefeuille
- Stratégie qui permet de naviguer les baisses de marché
- Maintenir un portefeuille adapté à votre tolérance au risque
Stratégies fiscales
- Investissements optimaux pour des types de comptes spécifiques
- Accent mis sur les investissements fiscalement avantageux
- Stratégies de transfert de richesses entre générations
- Prévention de l'érosion des rendements induite par la fiscalité
* Toutes les approches de minimisation fiscale sont conformes aux réglementations de l'ARC ; l'intervention d'un comptable agréé peut s'avérer nécessaire.
Planification successorale
- Des outils complets : testaments, mandats de protection et fiducie
- Transfert intergénérationnel de richesses et obligations successorales
- Planification avancée des legs et des contributions caritatives
- Réduction efficace des coûts liés à la succession
* Certaines stratégies peuvent nécessiter la collaboration d'un avocat ou d'un notaire.
Entreprises
- Gestion complète des investissements et des actifs coorporatifs
- Maximiser l'efficacité de l'impôt sur le revenu des entreprises
- Avantages sociaux, y compris REER et assurance collective
- Financement des transitions, clauses de rachat et couverture de l'invalidité.
